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IT桔子2017年企业服务564起融资案

时间:2019-01-11 20:20:52 来源:互联网 阅读:0次

截止2017年10月31日, IT桔子总共统计到今年有447家新成立的企业服务公司。相较于2016年,它们在创业的热点偏好、产品模式和服务方向上都有了新的变化。

2017年国内企业服务创业现状分析一、资本寒冬后,企业服务创业正在复苏

从上图可以看出,2015年是企业服务爆发之年,创业热潮达到顶峰,众多一线投资机构布局企业服务领域,创业企业数量也创近几年之。

不过,在2016 年资本寒冬的影响下,2016年全年的创业趋势都发生了断崖式下跌。在2015年创业余热的影响下,2016 年季度的To B创企数量依旧较高。但从二季度开始,企业服务创业公司数量便急剧下降。

但随着资本的回暖,今年企业服务市场的创业趋势开始复苏。2017年季度的创业公司数量,与2016年二、三、四季度的总和基本持平。随着资本市场不再盲目跟风布局,以及项目自身的商业模式逐渐清晰,产品和服务过硬的公司将逐渐展露头角。

二、北上广优势不再,北京吸引力正在下降

毋庸置疑,在地域方面,2017年新成立的 To B公司,依旧以北京、上海、广东的比例。从数据层面来看,三地的合计占比为62%。

与前两年相比,如今北上广的地域优势正在逐年下滑。2015年新成立的企业服务项目中,有81%的企业落户北上广,2016 年这一数字降低到68%,而今年则进一步下降,此消彼长。非北上广地区的比重开始上升,浙江、江苏、四川三个省份构成企业服务地域的第二梯队。

而在北上广三地中,广东的创企数量正快速增长,但北京却出现了较为明显的下降。2016 年,北京 ToB 创企数量占比为 32%,而今年却仅为21%;广东则从去年的19%,增长8个百分点至27%,跃居北上广头把交椅;上海则从去年的17%降低到 14%,数量基本持平。

三、信息化解决方案领衔细分市场

今年企业服务细分行业的创业趋势,正在出现明显的行业聚焦现象。其中,行业信息化及解决方案占比高达32%,是各个细分行业中的;而综合企业服务、销售营销、IT 基础设施、数据服务、黑科技及前沿技术五大子行业占比不相上下,位第二梯队,合计占比约34%;

剩下的B2D开发者服务、财务税务、法律服务、客户服务、企业安全、人力资源等位居第三梯度,合计占比约14%。

2017年中国企业服务投融资事件盘点截止到10月31日,IT 桔子今年共追踪到564 起企业服务领域的投融资事件,对外披露的金额约311 亿人民币。与去年的资本寒冬相比,今年资本市场在企业服务行业中的活跃度重新回升。目前在各个行业中,企业服务的获投事件数量依旧排在首位。

节 投资笔数和金额双双回升

从 2014年起,企业服务作为创投圈的重要细分市场,开始逐渐被投资机构重点关注。尽管从图表中的数据来看,2014年看似融资数量较少,但实际上2014年却是以企业级SaaS类公司为代表的To B企业集中爆发之年,企业服务创业公司数量超过1200 家。

在2014年爆发之后,资本市场便不断扩大在To B领域的投资布局,融资数量和金额也比2014年有了大幅提升。进入2016 年,资本寒冬的阴霾笼罩在创投圈里,愈发谨慎的投资方和显著下滑的投资事件数都显示出各行各业受到寒冬波及,融资笔数也出现了显著下滑。

再看2017年,从投资事件和融资金额数量不断增长的数据都显示出,资本市场正在逐渐回暖。截止到2017年10月31日,企业服务领域投资事件同比去年增长约29.36%,披露金额同比去年增长上升约12.7%。

第二节 投资轮次正在从初创期向发展期推进

从数据中不难发现,今年企业服务领域的获投项目依旧以早期为主,种子轮到A+轮,占比合计约为72%。在早期项目中,天使轮、A轮、Pre-A 轮占比,分别为26%、24%、13.1%。

由此看来,企业服务仍处于早期投资占主导的阶段。

不过与去年相比,今年企业服务的早期项目获投数量却有所下滑。去年的早期项目投资占比数据为 78%,今年同比下约 6%。究其原因,主要是由于天使轮项目的占比从去年的 37%下降到今年的26%。纵观2015年至2017 年的数据,早期项目占比正在持续下滑。

当然,这背后的原因也不难理解。由于2014 年To B市场兴起,2015年的投资势必大量集中在早期阶段。经过了二至三年的发展,投资轮次也就随着企业发展而向后推进。另外,随着行业的发展,企业服务诸多子行业的服务模式得到资本认可,同时进入红海的子行业竞争激烈,赛道开始从横向往纵向发展迁移。

第三节 数据服务受资本青睐

根据数据观察,除占据12%的其他企业服务以外,数据服务、行业信息化及解决方案、IT基础设施以及人力资源这四个细分领域依旧是资本布局的重点,占据了2017年企业服务投资事件的前四名,占比合计近一半,为49%。

其实,这四个行业从去年开始就位于企业服务各细分行业的前列。不过去年人力资源行业是受资本青睐的。而今年资本集中看好的数据服务与行业信息化及解决方案则说明,投资机构如今越发偏好以技术导向的产品。

反之,其他细分赛道领域,办公OA、财税服务、法律服务、客户服务投资热潮逐渐下降,融资数量合计占比10%,办公 OA、客户服务与往年相比,下滑比率明显。

三、2017年企业服务热门投资机构

截止到 2017年10月31日,IT桔子共筛选出2017年企业服务领域十家热门投资机构,并对他们的投资细节进行简单的盘点分析。

根据数据统计,本年度企业服务领域活跃机构TOP 10共发生的投资事件,占企业服务全部投融资事件的18%。

IDG资本保持着与去年同期相比一致的投资节奏,均为11起,细分领域涉及广泛,包括客户服务的智齿客服、安全的瀚思科技、数据分析的海云数据、以及财务行业的慧算账等等。

经纬中国今年投资节奏加快,以19起事件位居。经纬中国今年投资赛道种类繁多,涉及IT基础设施如Caicloud 才云科技、PingCAP 等;数据服务包括佳格大数据、酷克数据;人力资源领域的盖雅工场。另外经纬中国也正在布局新零售,投资了办公室无人售货架美味生活。

在融资轮数上,经纬中国以早期的A、B轮为主。其中佳格大数据、Caicloud 才云科技以及无界空间都是 A 轮,而盖雅工场、易点租则是B轮。当然也有轮数比较大的,例如销售易、环信和云鸟配送等。

相比去年,今年真格基金投资节奏异常活跃。截止到10 月31日,对外披露的真格基金投资事件共计17起,位居各大投资机构第二。

真格基金今年投资覆盖9大领域,其中数据服务是集中投资领域,投出了加速云、达观数据、积梦智能、斯图飞腾 Stratifyd。真格基金的投资事件72%为早期事件,与2016 年相比,投资集中度略有下滑。

此外,真格基金联合腾讯、红杉资本、经纬中国对销售易的D轮进行投资,这是本年度真格基金投出的项目。

在此值得一提的是,今年云启资本成为企业服务领域的投资黑马,布局数量逐渐增多,偏向B2B 电商交易这条细分赛道,如工品汇、农田管家、找油等。而在去年,云启资本则并未进入To B活跃投资机构的前12位。

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